Orientación hoy para un legado mañana

El viaje espiritual se trata tanto de asegurar nuestro futuro en el más allá como de valorar nuestro tiempo aquí. Con este espíritu, nos complace ofrecer talleres de planificación patrimonial que iluminan el puente entre la planificación financiera responsable y nuestros valores franciscanos. Estos talleres le ofrecen la oportunidad de aprender y hacer preguntas a un experto y obtener orientación sobre los recursos adecuados.

Hasta el 70% de los estadounidenses no tienen un plan patrimonial vigente.

Asistir a un taller presentado por un abogado autorizado en planificación patrimonial, sujeto a un código de ética, garantiza que nadie lo presionará para comprar servicios que no necesita.

¿Por qué asistir?

El objetivo es educarlo y ayudar a las familias y dueños de negocios a:

• Minimizar la carga fiscal,
• Protégete a ti y a tus seres queridos en caso de discapacidad
• Proteja la herencia de su ser querido contra divorcios y demandas
• Evite retrasos y complicaciones innecesarias
• Deja un legado duradero
• Obtenga información de profesionales de la industria que le brindarán consejos y estrategias esenciales adaptados a sus necesidades.
• Salvaguarda el futuro de tu familia, asegurándote de que sean atendidos de acuerdo con tus deseos.

Lo que cubrimos:

• Empezando
• Fundamentos de la planificación patrimonial
• Elaborar un testamento y un fideicomiso en vida
• Directivas de atención médica y poder notarial
• Las donaciones caritativas y su significado espiritual
• Implicaciones fiscales y beneficios de varias opciones patrimoniales

Nos encanta ayudar

¿Necesitas ayuda? Contactanos en (812) 923-5250,
o es tan fácil como apretar un botón.