Aktien und andere geschätzte Vermögenswerte

Vielen Dank, dass Sie darüber nachgedacht haben, Aktien oder andere Vermögenswerte zu verschenken Konventuale Franziskanerbrüder der Provinz Unserer Lieben Frau vom Trost.

Vielen Dank, dass Sie darüber nachgedacht haben, wertvolle Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Investmentfonds zu verschenken. außerdem Immobilien, Kunst und Sammlerstücke als Unterstützungsquelle für die Dienste der Franziskaner-Konventualbrüder. Schenkungen von geschätzten Vermögenswerten bieten eine günstige Steuerbehandlung, ohne dass bei der Veräußerung des Vermögenswerts eine Kapitalertragssteuer anfällt. Gleichzeitig sind Sie berechtigt, den vollen Marktwert des von Ihnen gespendeten Vermögenswerts von Ihrer Einkommenssteuer abzuziehen, bis zu dem vom IRS zulässigen Gesamtbetrag. Mitglieder des Mission Advancement Staff werden mit Ihnen und Ihrem Finanzberater zusammenarbeiten, um Ihre Spende an die Brüder ordnungsgemäß zu verwalten.

Wir helfen gerne

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktiere uns unter (812) 923-5250,
oder es ist einfach wie ein Knopfdruck.

Anweisungen zur Umlagerung

Wie es funktioniert

Vermeidung der Kapitalertragssteuer. Es ist so einfach wie…. 1, 2, 3

1. Schenken Sie geschätzte Vermögenswerte

2. Reichen Sie Ihre Steuern ein

3. Vermeiden Sie Kapitalgewinne

Schenkungen von Vermögenswerten, deren Wert seit dem Erwerb gestiegen ist, sind nach unserer aktuellen Steuergesetzgebung besonders attraktiv. Berücksichtige das:

Der Verkauf von Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Immobilien, deren Wert gestiegen ist, führt zu einem steuerpflichtigen Kapitalgewinn.
Schenkungen dieser geschätzten Vermögenswerte an die Brüder sind zum vollen Marktwert abzugsfähig, wenn sie länger als zwölf Monate gehalten wurden.
Der Marktwert der Vermögenswerte kann bis zu dreißig Prozent (30%) des bereinigten Bruttoeinkommens des Spenders abgezogen werden.
Überschüssige Abzüge können auf bis zu fünf weitere Steuerjahre vorgetragen werden.

Um ein Geschenk zu machen

Um die Brüder über eine Schenkung geschätzter Vermögenswerte zu informieren oder wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter (812) 923-5250 oder indem Sie hier auf die Schaltfläche „Kontakt“ klicken. Sie können den Serienbrief auch direkt hier herunterladen, um ihn Ihrem Finanzinstitut zur Verfügung zu stellen. Dieser Brief enthält alle Anweisungen, die Sie benötigen, um Ihre großzügige Schenkung an die Brüder zu ermöglichen, beginnend mit Ihrem auf dem Formular aufgeführten Namen.

Anweisungen zur Umlagerung

Ein Beispiel aus der realen Welt…

Rita Smith hatte vor, den Brüdern eine Schenkung zu machen, und durch die Spende ihrer Aktien war der Betrag ihrer Schenkung größer, als sie ursprünglich geplant hatte. Nach einem Gespräch mit ihrem Finanzberater erfuhr Rita, dass, wenn sie den Brüdern 20 Aktien von Amazon geben würde, die sie 13 Monate lang besaß, der Verkauf dieser Aktien durch die Brüder genug Geld einbringen würde, um das Kapellendach des Klosters, das sie liebte, zu reparieren besuchen. Durch die Spende der Aktien eliminierte Rita die Kapitalertragssteuer, die ihr entstanden wäre, wenn sie die Aktien selbst verkauft und dann den Verkaufserlös gespendet hätte.

Um eine Schenkung eines geschätzten Vermögens umgehend und korrekt dem entsprechenden Spender gutschreiben zu können, ist es wichtig, dass die Überweisungsanweisungen den Namen und die Adresse des Spenders enthalten. Ohne diese Informationen können wir Ihnen gelegentlich keine korrekte Spendenquittung zusenden.

Andere geschätzte Vermögenswerte

Immobilie

Für Spender kann es von Vorteil sein, Immobilien zu spenden, da der geschätzte Wert manchmal höher ist als der Nettoerlös des Vermögenswerts nach einem Verkauf auf dem Markt.

Sobald ein Geschenk erhalten und einem Spender zugeordnet wurde, sendet das Mission Advancement Office ein Bestätigungsschreiben mit Angabe der Art des Geschenks, des Geschenkbewertungsdatums und des Geschenkbewertungsbetrags sowie eine Klarstellungserklärung, aus der hervorgeht, dass keine Waren oder Dienstleistungen ausgetauscht wurden das Geschenk.

Die Provinz Unserer Lieben Frau vom Trost, ist eine steuerbefreite Organisation gemäß 501(c)(3) (EIN # 35-6019627) und bietet keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Alle Dokumente oder Informationen, die von unseren Mitarbeitern geteilt werden, sollen lehrreich sein. Wir empfehlen Spendern dringend, sich von ihren eigenen Rechts- und Finanzberatern beraten zu lassen.